買入3只股息率超過4%的股票

時間:2019-10-20 14:42:55|來源:

股息股票不僅是當今良好的收入來源,而且已被證明是個人建立長期財富并建立隨著時間增長的收入來源的最佳方式之一。最好的公司不只是派息。他們有能力隨著時間的推移增加支出,并且通常以高于通脹的速度增長。

當這些股息股票已經支付了高收益時,它可以使您領先于眾人。為了幫助您搶先尋找最好的高收益股利股票,下面仔細研究一下三個以最近價格計算股利收益率均高于4%的高質量公司:Brookfield Infrastructure Partners,Pattern Energy Group,和Tanger工廠直銷中心。

買入3只股息率超過4%的股票

股票 部門 股息收益率
布魯克菲爾德基礎設施合作伙伴(NYSE:BIP 基礎設施資產 4.1%
模式能源集團(NASDAQ:PEGI 可再生能源生產商 6.5%
丹吉爾工廠直銷中心(NYSE:SKT 商城房地產投資信托(房地產投資信托 9%

繼續閱讀以了解什么使這些公司與眾不同,以及它們如何適合您的投資組合。

具有數十年增長潛力的抗衰退業務

該股中收益最低的股票-以最新價格計算為4.1%-Brookfield Infrastructure也是這三者中風險最低的股票。這是因為其所擁有資產的性質(水,電信,能源和交通基礎設施)往往使其非常抵御經濟下滑。在困難時期,人們和企業仍然依賴Brookfield運營企業提供的基本服務。此外,其許多經營資產都是受監管的公用事業,在進入競爭方面存在很高的財務和監管壁壘。這可能會影響其提高價格和利潤的能力,但是這也意味著現金流量非常穩定,競爭風險很小。

但是,布魯克菲爾德基礎設施不僅僅是一家低風險,抗衰退的企業。它也有美好的增長前景。全球城市人口增長迅速,這迫切需要建立Brookfield Infrastructure在全球范圍內運營的更多資產。據估計,僅未來十年,全球城市中產階級將增加10億人。迫切需要現代化的北美和歐洲基礎設施老化的因素,布魯克菲爾德基礎設施應該有足夠的機會在未來幾十年中繼續建立更大的現金產生業務。

收益率可能僅為“ 4.1%”,我希望它將繼續以非常高的速度增長派息率。在過去十年中,支出增加了184%;在未來十年中,期望股息至少增加一倍是不合理的。

推動未來

Pattern Energy通過產生風能和太陽能并將其出售給公用事業公司來賺錢,其投資者從其所支付的可觀股息中獲利,并隨著其增長而獲得資本增值的潛力。但是,如果回顧幾年,Pattern的投資論點有被削弱的風險,這在很大程度上是因為該公司在增加股息方面過于積極,并且沒有保留更多的現金流來為增長項目提供資金。

從2014年初到2017年底,公司每季度提高股息。只要現金流量足夠快地增長以支付支出,那并不一定是壞事。Pattern的問題在于,到2017年,該公司基本上將所有現金流量都以股息支付。如果它的現金流受到任何干擾,那基本上沒有喘息的余地,并要求它利用更多的債務和股票發行來為增長提供資金。

因此,管理層從2018年開始暫停了股息增長,并且自此以來一直將公司的每股季度股息保持在當前的0.422美元:

管理層不僅停止提高股息。更為重要的一步是制定一項多年計劃,以繼續增長不需要任何股息削減的現金流,從而既保證支出又創造安全的利潤。

宣布計劃不到一年,該計劃便已生效;實際上比計劃提前了很多。Pattern已經獲得了超過3.4億美元的新資產,這些新資產有望將現金流推高至明年1.85億美元至2.25億美元目標區間的底端。因此,擁有Pattern Energy并能夠指望其未來可觀的股息,使投資者感到更加自在。

此外,一旦公司實現了既定的目標,即產生的現金要比支付股息所需的現金多20%,則該公司很可能會恢復股息增長。屆時,它可能會隨著未來現金流量增長的一部分而開始提高派息率。

而且這種增長可能是巨大的。世界對能源的需求僅在增加,而減少化石燃料發電產生的排放的努力正在推動可再生能源的發展。此外,規模的增長和技術的改進使可再生能源有望在未來五年內與甚至最便宜的化石燃料發電形式達到成本平價。結合儲能,可再生能源將能夠滿足世界上更多的能源需求。

綜上所述,Pattern Energy如今已是一項出色的高收益投資,具有廣闊的前景,可以很好地在未來實現市場領先的增長。

對錯了預期的風險回報押注

我將是第一個承認投資丹吉爾工廠直銷店存在一定風險的人。這是一家暴露于電子商務,傳統零售購物以及消費者支出出現衰退風險的企業。這顯然已經引起了投資者的關注-丹吉爾的股票在短短三年多的時間內損失了超過62%的價值:

投資者出于明顯的原因將丹吉爾賣光了。許多購物中心正遭受流量減少的困擾,并且隨著消費者越來越接受電子商務,許多大型零售商被迫關閉商店,甚至倒閉。丹吉爾還不能幸免于難。在過去的幾年中,該公司已出售了許多表現不佳的物業,其現金流有些斷斷續續。

但與此同時,Tanger的業績保持良好,財務狀況良好。即使重新定位了其房地產投資組合,它甚至能夠繼續提高股息:

尤其是封閉的區域性購物中心在交通擁擠和失去主要租戶方面陷入困境,而Tanger始終報告90%的入住率。這表明,在管理不斷增長的奧特萊斯購物中心方面,與正在努力減少游客數量的區域性購物中心相比,存在差異。而且,傳統的購物中心運營商依靠大型主力租戶(如Sears和JC Penney),相比于大型購物中心中規模較小,可擴展性更高的單位,其更換難度更大。

傳統上,折扣購物已被證明比其他形式的零售更具抗衰退能力。這并不是說Tanger不會遭受經濟衰退的困擾,但是由于高入住率,強大的資產負債表以及已經達到公司目標的“合理規模”的房地產基礎,下行風險低于市場。似乎在想。

Market先生認為Tanger只是另一家購物中心運營商,在下一次經濟下滑時將受到重創。我認為這些期望沒有實現,對于愿意并且能夠購買并持有多年的長期投資者而言,Tanger看起來是一個極好的價值。以最新價格計算,獲得9%的收益率將使它更容易應對未來的任何波動。

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